veille et intelligence économique dans l'assurance

 

Jean-Michel Oudjani

 

 

 

Les Assureurs et les Actions de Groupe (Class actions)

 

 

 

 

 

 

Les actions de Groupe

 

* Il s’agit d’un type particulier d’association, d’appartenance et de groupement d’intérêt qui va prochainement faire son apparition en France. Les impacts sur l’exercice du métier d’assurance seront nombreux, importants et durables.

 

En France, les actions en justice effectuées dans l'intérêt de plusieurs personnes et/ou consommateurs sont actuellement réservées aux seules associations. Les victimes sont donc obligées de se regrouper ou d’utiliser les services des organisations de consommateurs expressément habilitées.

 

Quand le juge condamne une entreprise ou une organisation, les dommages et intérêts sont versés à l'association. En aucun cas, les personnes directement concernées ne sont indemnisées.

 

L’Action de Groupe ou recours collectif (« class action » en anglais) doit permettre à tous les consommateurs et/ou usagers concernés par un même litige, de participer à une action collective. Ils pourront ainsi être directement indemnisés du préjudice subi.

 

L’Action de Groupe accorde ainsi à un grand nombre de personnes de faire reconnaître leurs droits et obtenir une indemnisation (morale et/ou financière). Dans la pratique, aucun texte n’encadre, voire autorise actuellement l’Action de Groupe en France.

 

 

* Si les associations de consommateurs défendent l'intérêt général des consommateurs, l’Action de Groupe prend en charge l’intérêt particulier de chacun des individus concernés.

 

L’existence de l’Action de Groupe entraîne d’ailleurs de nombreux effets :

- les victimes pourront faire valoir leurs droits (réparation, remboursement, etc.) pour un coût modique. Grâce au nombre qu’elles représentent, l’accès à la Justice est plus facile et moins coûteux.

-  les entreprises sont obligées de tenir compte de ces nouvelles réalités et de leurs conséquences. Ce qui les incite à veiller à la qualité des offres distribuées et à assumer toute leur responsabilité.

-   de nombreux litiges concernent des montants peu importants. Une action individuelle est donc financièrement très coûteuse. Ce qui permet à certaines entreprises ou distributeurs de proposer impunément des offres inadaptées et de spolier des milliers voire des millions de consommateurs. En unissant toutes les personnes concernées, même si les préjudices individuels sont faibles, les montants deviennent importants.

 

Un véritable rééquilibrage des rapports entre les consommateurs et les entreprises (ou une collectivité) peut ainsi avoir lieu. Actuellement, les entreprises en cause profitent souvent de la situation notamment en prolongeant les procédures (appel, cassation, expertise(s), contre expertise(s)…). Elles possèdent les ressources nécessaires pour faire appel à de bons avocats et à des experts. Leur puissance notamment financière et relationnelle peut leur permettre de peser sur les victimes et de les diviser. L’Action de Groupe évite cet inconvénient en fusionnant un grand nombre de plaintes individuelles dans un procès unique. Les éventuelles compensations sont ensuite réparties équitablement entre les demandeurs en cas de victoire.

 

           

  

* Les actions de lobbying sont nombreuses notamment de la part des organisations patronales et des Distributeurs pour empêcher la sortie ou réduire la portée d’un texte instituant l’Action de Groupe en France.

 

Certains assureurs ont cependant commencé à recenser les types de contrats susceptibles de faire l’objet de procédures d’actions de groupe. Les plus couramment cités concernent les contrats d’épargne à fiscalité Vie (en premier lieu, les multi supports), la couverture de prêts, l’assurance automobile et les complémentaires Frais de soins.

 

Quelques assureurs IARD travaillent sur des projets d’assurances Responsabilité et de Protection Juridique qui pourraient être proposés aux entreprises et collectivités.

 

Tôt ou tard, l’Action de Groupe existera en France. Le Parlement Européen, ainsi que la plupart des directions de la Commission Européenne, y sont très favorables.

 

 

 

* Le veilleur ou le professionnel de l’intelligence Economique ont intérêt à anticiper l’arrivée inéluctable des actions de groupes. L’identification des causes de risques et leur traitement concernent surtout les Directions et les Services dédiés aux Contrôles des Risques. Par contre, le repérage des actions entre dans leurs missions.

 

En effet, des professionnels, des cabinets d’avocats, des agences de conseil, des organisations … essaieront de trouver des motifs à actions de groupe, puis lanceront des opérations auprès des cibles identifiées.

 

Les assureurs présentent pour ces personnes beaucoup d’avantages :

-                     leurs activités concernent un nombre important de personnes,

-                     les causes d’insatisfaction sont naturellement nombreuses,

-                     les effets peuvent être rapidement médiatisables (dont la possibilité d’avoir plus de plaignants et de pouvoir faire pression sur l’assureur),

-                     les assureurs sont solvables et réputés riches (ils peuvent payer).

 

Comme les Pétroliers, les opérateurs de Téléphone, l’industrie Pharmaceutique, la Grande Distribution, la Banque… les assureurs constituent une cible privilégiée pour ces professionnels de la procédure.

 

 

 

 sources:

http://www.thebookedition.com/l-assurance-en-france-jean-michel-oudjani-p-48130.html

 

 

Veille et Intelligence dans l'Assurance

Marché Français

 

Jean-Michel Oudjani

 

La Grande Distribution et l'Assurance en France

 

Connaitre

Définir le contenu de la Grande Distribution n’est pas très évident. Cet univers recouvre en effet de multiples réalités. Sont donc communément comme appartenant la Grande Distribution les entités et organisations suivantes :

 - les hypermarchés  (environ 1300 en France) couvrent en moyenne une surface de 5 770 m2. Cette dénomination est réservée aux surfaces de vente égales ou supérieures à 2 500 m2 et proposant de 20 000 à 35 000 références (produits).

- les supermarchés couvrent une surface comprise entre 400 et 2 500 m2.

- les supermarchés de proximité ou supérettes : leur surface de vente est comprise entre 120 et 300 m2..

- les magasins populaires ont des surfaces situées entre 400 à 3 000 m2. Les rayons proposant de l’alimentaire sont en libre-service alors que les autres bénéficient de  vendeurs spécialisés.

- les grands magasins concerne des surfaces d’au moins 2500 m². à dominante non alimentaire

- les grandes surfaces spécialisées ont des surfaces comprises entre de 1 000 à 10 000 m2 et proposent un choix varié de produits d’une même gamme.

- les magasins de hard discount. Leur surface s’étend de 400 à 1 200 m2, Le choix de produits est restreint et les produits sont à prix « serrés ».

- les grandes entreprises de vente par correspondance ont une vocation nationale et propose leurs gammes de produits à travers des catalogues et des sites internet spécialisés.

 

Les acquis

Les expériences de vente de produits d’assurances ont donc été variées. Elles ont pris en France trois orientations très différentes :

 

-                    des points de vente  ou des rayons dédiés : Carrefour a ainsi créé Carma qui est une société d'assurance IARD (incendie, accidents, risques divers), en partenariat avec les Assurances Mutuelles Agricoles (CARrefour et assurances Mutuelles Agricoles les Mutuelles). Les tests menés notamment à Lyon ont notamment mis en évidence des difficultés de coopération entre les deux partenaires. Ce qui a entrainé l’arrivée des Mutuelles du Mans à la place des AMA (devenue Groupama). Il a fallu près de sept années pour que cette filiale commune d’assurances dégage un résultat bénéficiaire. Suivi attentivement par les professionnels de l’assurance comme de la distribution, cette expérience a eu pour effet d’inciter ces derniers à opter pour des approches plus souples via la création et l’utilisation de cabinet de courtage captifs. En outre, le manque de rentabilité par rapport à la surface occupée et l’échec des expériences de vente en gondoles de « produits d’assurances markétés », ont incité les professionnels de la Grande Distribution à rechercher d’autres solutions.

 

-                    la vente liée : quasiment tous les distributeurs proposent maintenant des garanties optionnelles vendues notamment pour prolonger des garanties légales ou des constructeurs de certains biens (téléviseurs, ordinateurs, machines à laver…). Il peut aussi s’agir de couvrir des annulations de voyages ou de spectacles…

 

-                    les cartes magasins : afin de fidéliser leurs clientèles mais aussi de mieux la connaitre, toutes les enseignes ont développé et proposent des cartes privatives qui sont de plus en plus des moyens de paiement. Disposant ainsi d’un fichier de clients, les Distributeurs ont pu utiliser les moyens de la vente à distance pour proposer toutes une gamme de produits financiers, d’épargne, de crédit mais aussi d’assurances (IARD et Vie).  Les résultats obtenus ont été variables selon les marques. Si Carrefour semble pouvoir gagner son pari, ce n’est pas le cas d’Ikéa.

 

 

Les Résultats

Il apparait bien que la Grande Distribution n’a pas encore réussi à trouver un modèle original d’affaires. Si Carrefour a d’abord développé des points de vente classique, les autres enseignes notamment Auchan ont plutôt privilégié leurs filiales bancaires et les porteurs de cartes. Ils adoptent ainsi une stratégie semblable aux vépécistes.

 

Comme le prix (donc la marge) demeure leur principal critère de référence, la Grande distribution se trouve donc contrainte de se positionner sur le même terrain que les comparateurs, les mutualistes et les banques à réseaux sans apporter d’avantages particuliers.

 

Depuis 2000, la part des marchés comme le chiffre d’affaires des Grandes surfaces (grandes enseignes comme Carrefour, Auchan…) ne progressent plus d’une façon significative. Les explications sont multiples : la paupérisation accrue des populations et l’existence de solutions alternatives (hard discount, vente directe, magasins spécialisés, internet…). Ce qui nécessite pour les grands opérateurs de trouver des relais de croissance

 

 

Les perspectives

La Grande Distribution comme les banques ont été les deux secteurs d’activités qui ont le plus profité des deux dernières décennies. Leurs rôles d’intermédiation et la diffusion massive du crédit ont favorisé leur croissance. Cette situation a pris fin progressivement pour la Grande distribution depuis les années 2000 mais est arrivée plus brutalement pour les banquiers (fin 2008).

 

La conséquence est une image de plus en plus négative de leur clientèle qui les accuse notamment d’être à l’origine des délocalisations, de la cherté de la vie (pour l’alimentaire), de favoriser les gaspillages et l’endettement.

Afin d’améliorer leur image, la Grande Distribution recherche des solutions et testent de nouvelles approches comme :

-                    l’organisation par thématiques (Loisirs Maison, Voyages, Mode, Technologies, Médias, Culture, bios…)

-                    l’ouverture de  petites et des moyennes surfaces dans les centres des villes,

-                     la livraison à domicile ou la préparation des commandes (drive in).

 

L’Internet devient progressivement leur axe principal de développement et s’inscrit dans une logique de Multicanal associée à la  livraison à domicile.

 

 

* L’objectif (le pari) de la Grande Distribution est de créer progressivement des relations durables et permanentes avec les clients devant aboutir à terme à gérer toute ou partie de leur budget. Ce qui aura pour effet de positionner les banques captives des Grands Distributeurs comme étant les principaux concurrents des banques traditionnelles.

 

Outre leurs métiers actuels et dans le but d’être omniprésent dans l’univers du client (afin de capter ses flux de dépenses), la Grande Distribution va avoir tendance à privilégier certains secteurs comme :

-                    l’automobile : vente et location de véhicules,  entretien, réparation, vente d’accessoires et de carburant, crédits,  assistance, assurances…

-                    la maison : équipement, tapisserie, prêts, agences immobilières, assurances, protections contre le vol…

-                    la santé qui recouvre aussi bien les dépenses de bien-être, le sport,  la parapharmacie, les produits biologiques, les assurances, les voyages thématiques (thalasso)…

-                    l’énergie : appareils de chauffage (y compris nouvelles énergies), des carburants, l’isolation, l’assurance…

 

Comme la plupart des Opérateurs jouent leur survie, ils auront tendance à agir rapidement et massivement. La recherche des « bons partenaires » va devenir leur priorité dans un contexte où de nombreux clients chercheront à maitriser certaines de leurs dépenses par l’usage de forfaits.

 

Les concessionnaires automobiles, les banquiers, les assureurs, les distributeurs de carburants, les pharmacies et les librairies sont certainement les professions susceptibles d’être les plus concernées et impactées.

 

 

sources

" L'Assurance Française : le Temps des Ruptures" de Jean-Michel Oudjani

http://www.thebookedition.com/l-assurance-en-france-jean-michel-oudjani-p-48130.html